MENAMPILKAN DUE DATE DI PREVIEW PURCHASE INVOICE

/0 Comments/in /by

Menampilkan Due Date di Preview Purchase Invoice

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi Due Date di preview Faktur Pembelian :

  1. Setup | Form Template | Purchase Invoice, Edit template Faktur Pembelian yang dimaksud, klik Designer as Frf. 
  2. Ke Page2, kemudian klik sekali di IBX kedua dari kiri, tekan F11 di keyboard. Double klik dibagian SQL. Ditampilan SQL Editor :
  • Tambahkan Left Outer Join GET_tERMSDUE (p.APINVOICEID, p.INVOICEDATE, Current_Date, p.TERMSID ) d ON p.TERMSID=d.TERMID sebelum kata Where
  • Dibagian Select tambahkan d.DueDate
      3. Klik tanda cawang/Ok, lalu kembali ke Page1, ke menu File | Data Dictionary, ke folder Invoice lalu klik icon New Variable yang ada dibawah, ganti NewVariable menjadi DueDate.
       4. Sambil masih menunjuk variable DueDate, di kolom Value yang ada disebelah kanan, pilih Dialogformqry.APIInvoice, lalu dibawahnya tunjuk ke DueDate, klik Ok.
        5. Masih di Designer di Page1, klik icon Insert Rectangle Object yang ada di toolbar diatas, lalu letakkan dimana mau DueDate tsb mau ditampilkan, isi Text Editor dari Rectangle Object tsb dengan [DueDate], klik tanda cawang.
        6. Close Designer dan coba preview.
(Available for v4)

 

 

 

 

Membuat Kategori dan Sub Kategori Pelanggan

/0 Comments/in /by

Cara membuat Kategori dan Subkategiri Pelanggan adalah sbb :

  1. Klik menu Penjualan | Kategori Pelanggan.
  2. Pertama buatlah Induk dari Subkategori Pelanggan yang akan Anda buat, misalnya Lokal, lalu klik Simpan.
  3. Selanjutnya membuat Subkategori Pelanggan, dengan nama Sumatera, lalu centang pada bagian Sub Kategori, kemudian pada field di sampingnya pilih Lokal sebagai Induk Kategori.
  4. Lakukan langkah yang sama untuk subkategori yang lain, misal Jawa dst.
  5. Hasil dari Kategori dan Subkategori tadi spt pada gambar di bawah ini.

Artikel terkait :

 

(Available for AOL)

Membuat Kategori Harga pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Kategori Harga merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mengelompokkan tingkatan harga. Fitur ini akan berfungsi saat Anda mebuat Penyesuaian Harga Jual, dimana Anda akan diminta informasi kategori harga yang mana yang ingin disesuaikan harga jualnya.

Cara untuk membuat Kategori Harga adalah sbb :

  1. Klik menu Penjualan | Kategori Harga.
  2. Berikan Nama Kategori Harga, lalu klik Simpan.

 

(Available for AOL)

Menambah Pelanggan Baru pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pada Accurate Omline untuk memasukan data pelanggan baru kedalam database bisa melalui Impor Data Master Pelanggan, atau bisa juga dari menu Penjualan | Pelanggan.

Untuk menambah pelanggan baru dari menu Penjualan adalah sbb :

  1. Klik menu Penjualan | Pelanggan.
  2. Lengkapi field-field pada Data Pelanggan Baru.
  3. Klik Simpan jika telah selesai.

 

Artikel terkait :

 

(Available for AOL)

Menambah Pemasok Baru pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk menambah pemasok baru dari menu Pembelian adalah sbb :

  1. Klik menu Pembelian | Pemasok.
  2. Lengkapi field-field pada Data Pemasok Baru.
  3. Jika ada cabang, silahkan pilih cabang seandainya pemasok antar cabang berbeda.
  4. Klik Simpan jika telah selesai.

 

Artikel terkait :

 

(Available for AOL)

Membuat Akun Perkiraan Mata Uang Asing pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Jika pada database Accurate Online menggunakan mata uang lebih dari satu, maka Anda dapat membuat akun perkiraan dengan mata uang asing. Beberapa tipe akun yang bisa ditentukan mata uangnya adalah Kas Bank, Piutang Usaha, Aset Lancar Lainnya, Aset Lainnya, Hutang Usaha, Kewajiabn Jangka Pendek, dan Kewajiban Jangka Panjang.

Jika Anda ingin membuat akun baru dengan tipe akun di atas dan menggunakan mata uang asing, maka caranya sbb :

  1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.
  2. Lengkapi field-field yang telah disediakan dan pastikan pada bagian Mata Uang isi dengan Mata Uang Asing yang diinginkan. Misalkan Anda membuat akun baru dengan tipe Kas Bank dan Mata Uang USD.
  3. Pastikan pada saat memilih mata uang, nama mata uang asing telah dibuat di menu Perusahaan | Mata Uang.
  4. Tentukan kurs atau akun yang Anda buat, secara otomatis Accurate Online akan mengambil data informasi kurs pada hari tsb. Seandainya Anda tidak ingin menggunakan kurs tsb, Anda dapat mengeditnya pada field Kurs.
  5. Klik Simpan jika telah selesai.

 

(Available for AOL)

Membuat Mata Uang pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk membuat mata uang baru di database Accurate Online, Anda bisa melalui Wizard Fitur saat Setup Awal Data atau dari menu Perusahaan | Mata Uang.

Cara membuat Mata Uang dari menu Perusahaan sbb :

  1. Klik menu Perusahaan | Mata Uang.
  2. Tentukan pada Field Negara/Nama dengan nama mata uang atau negara asal mata uang tersebut.
  3. Misal Anda akan membuat SGD, ketikkan “Sing” maka ACCURATE sudah dapat mendeteksi. Anda tinggal pilih nama mata uang tsb lalu klik Simpan.
  4. Untuk melihat daftar mata uang yang telah Anda buat, klik tombol yang diberi tanda lingkaran.

 

Artikel terkait :

 

(Available for AOL)

Fitur Penyetuju Transaksi atau Approval pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ketika Anda mengaktifkan fitur Approval atau Persetujuan, maka diperlukan pengguna yang nantinya melakukan proses persetujuan atau approval tersebut.

Untuk membuat pengaturan Penyetuju Transaksi (Approval) pada setiap transaksi, dapat Anda lakukan sbb :

  1. Klik menu Pengaturan | Penyetuju Transaksi.
  2. Lengkapi field-field yang dibutuhkan.
  3. Contoh field yang telah diisi.
  4. Jika telah selesai klik Simpan.

 

(Available for AOL)

HAPUS PIUTANG / WRITE-OFF

/0 Comments/in /by

Hapus Piutang / Write-Off

Berikut ini cara untuk menghapus Piutang yang sudah tidak tertagih dan mau dialokasikan sebagai Piutang tak tertagih :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Pelanggan yang dimaksud, Centang kolom Pay dibaris Faktur yang mau di hapus Piutang nya.
  3. Klik kanan di baris Faktur tsb pilih Discount Info/Write-off
  4. Isi Disc Amount dengan nilai Faktur yang mau dianggap Lunas.
  5. Isi Disc Account dengan Account kemana kita mau alokasikan penghapusan Piutang tsb. Misal ke Bad Debt Expense.
  6. Kolom Bank harus tetap diisi, walau tidak akan efek ke cash/bank tsb.
  7. Klik Ok dan Save & Close.

(Available for v3 & v4) 

 

Job Costing atau Pekerjaan Pesanan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Fitur Pekerjaan Pesanan (Job Costing) pada Accurate Online berfungsi untuk memproduksi barang jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Selain untuk produksi, fungsi Pekerjaan Pesanan juga dapat digunakan sebagai formulir untuk mengeluarkan barang yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Contohnya perusahaan mengeluarkan barang sebagai sampel untuk promosi, maka bisa juga menggunakan formulir pekerjaan pesanan.

Membuat Pekerjaan Pesanan (Job Costing)

Untuk membuat pekerjaan pesanan/ job costing, caranya adalah sbb :

  1. Klik menu Persediaan | Pekerjaan Pesanan.
  2. Pada tab Barang, lengkapi Tanggal pembuatan. Kemudian pada bagian Cari/Pilih Barang & Jasa, masukan barang yang dikeluarkan untuk proses produksi. Tentukan kuantitas yang dikeluarkan dan gudang tempat menyimpan barang tersebut.
  3. Pada tab Beban, masukan akun beban yang digunakan untuk proses produksi pekerjaan pesanan.
  4. Tentukan nominal pada bagian bebannya dan departemen/proyek jika ada, lalu klik Simpan.
  5. Pada tab informasi isi Referensi Pelanggan (jika pekerjaan ini pesanan dari pelanggan), akun biaya, akun selisih biaya, keterangan dan cabang jika ada.
  6. Untuk melihat daftar pekerjaan pesanan yang sudah Anda buat, klik gambar yang diberi tanda lingkaran.

Penambahan Bahan Baku

Penambahan Bahan Baku mempunyai 2 fungsi yaitu menambahkan kembali bahan baku dikarenakan kekurangan bahan baku saat ingin di produksi kedalam pekerjaan pesanan dengan menggunakan penambahan bahan baku (ambil barang) atau menambahkan kembali bahan baku ke dalam persediaan dikarenakan bahan baku ada kelebihan setelah di produksi. Penambahan bahan baku baik ambil barang dan retur barang dapat dilakukan jika pekerjaan pesanan belum dibuatkan penyelesaian pesanan.

Membuat Penambahan Bahan Baku (Ambil Barang)

Langkah-langkah penambahan bahan baku adalah sbb:

  1. Ke menu Persediaan | Penambahan Bahan Baku.
  2. Masukkan tanggal dan pilih Pekerjaan Pesanan yang akan ditambahkan bahan bakunya.
  3. Tipe nya pilih ambil barang | pilih barang yang akan ditambahkan dan jika sudah di klik simpan.

 

Membuat Penambahan Bahan Baku (Retur Barang)

Langkah-langkah dalam retur barang pada fitur Penambahan Bahan Baku adalah sbb:

  1. Ke menu Persediaan | Penambahan Bahan Baku.
  2. Masukkan tanggal dan pilih pekerjaan pesanan yang akan di lakukan retur barang.
  3. Tipe nya pilih retur barang | pilih barang yang akan dikurangi dan jika sudah selesai, klik simpan.

 

Penyelesaian Pesanan

Penyelesaian Pesanan merupakan fitur lanjutan dari Pekerjaan Pesanan. Jika Pekerjaan Pesanan adalah proses mengawali produksi atau pekerjaan, maka penyelesaian pesanan adalah proses untuk finishing atau menyelesaikan pekerjaan.

Untuk membuat penyelesaian pesanan, caranya adalah sbb :

  1. Klik menu Persediaan | Penyelesaian Pesanan.
  2. Lengkapi field Tanggal, No Pembiayaan, dan Tipe Penyelesaian.
  3. Pada Tipe Penyelesaian, ada 2 opsi yang bisa Anda pilih.

a. Opsi Penyelesaian Barang

  • Jika diselesaikan ke Barang, tentukan pada bagian Cari/Pilih Barang yang akan menampung hasil proses produksi.
  • Setelah ditentukan barang hasil produksinya, tentukan Kuantitas, Porsi dan Gudang tempat barang tsb diletakkan, lalu klik Simpan.

b. Opsi Penyelesaian Akun

  • Jika diselesaikan ke Akun, maka pada saat penyelesaikan tentukan Nama Biaya, Porsi dan Departemen (jika ada), lalu klik Simpan.

4. Untuk melihat Daftar Penyelesaian Pesanan, Anda dapat klik gambar yang diberi tanda lingkaran.

 

(Available for AOL)