Setting Penomoran pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pada Accurate Online, setiap transaksi sudah dapat diatur penomorannya secara otomatis oleh Accurate. Sehingga user tidak perlu repot untuk menginput nomor setiap kali membuat transaksi.

Untuk mengatur Penomoran terhadap setiap formulir transaksi di Accurate, dapat Anda lakukan sbb :

  1. Klik menu Pengaturan | Penomoran.
  2. Lengkapi field-field Nama, Tipe Transaksi, sampai dengan Komponen Penomoran.
  3. Pada saat menentukan Komponen Penomoran, langkah-langkahnya sbb :-. Misalkan Anda ingin penomoran diawali dengan Tahun, maka pilih Tahun laku klik tanda + (plus), lanjutkan dengan format yang lain, misalkan ingin ada tanda pemisah maka langkahnya spt pada gambar berikut :-. Lakukan langkah yang sama hingga terbentuk komponen yang anda inginkan. Contohnya sbb :
  4. Pada Penomoran ada tab Lain-lain, fungsi dari tab ini untuk menentukan penomoran tsb akan digunakan oleh Semua Pengguna atau Pengguna tertentu.
  5. Jika telah selesai, klik Simpan.

 

(Available for AOL)

Akses Grup pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pengaturan Akses Grup adalah fitur di Accurate Online untuk mengelompokkan pengguna Accurate Online berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai contoh pada perusahaan ada 10 salesman, maka Anda bisa membuatkan Akses Grup Salesman, agar setiap id user yang Anda daftarkan bisa dimasukkan kelompoknya pada Akses Grup Salesman.

Untuk membuat Akses Grup caranya sbb :

  • Klik menu Pengaturan | Akses Grup.
  • Untuk nama-nama pengguna yang nanti akan diberi hak akses, daftarkan terlebih dahulu dengan cara sbb :
  1. Pada layar utama, klik Tambah Pengguna.Masukan alamat email dan level dari user yang akan diberikan akses.
  2. Atau dapat juga melalui fitur pengguna : Pengaturan | Pengguna.lalu masukkan email/no.telp, level, grup dan cabangnya (jika ada cabang)
  3. Klik Simpan.
  • Setelah berhasil mendaftarkan nama-nama pengguna, kembali pada layar Akses Grup, lalu berikan Nama Grup dan masukkan nama-nama pengguna pada field Daftar Pengguna. Tentukan hak-hak yang diperbolehkan dengan cara mencentang opsi-opsi yang telah disediakan. Disana ada Perusahaan, Buku Besar, Kas/Bank hingga yang paling terakhir terakhir adalah Laporan.
  • Jika telah selesai, klik Simpan.

 

(Available for AOL)

MEMUNCULKAN HEADER REPORT HANYA DI HALAMAN AWAL

/0 Comments/in /by

Memunculkan Header Report Hanya di Halaman Awal

Pada report yang isinya melebihi satu halaman, tampilan default-nya memperlihatkan bahwa header seperti nama perusahaan, judul laporan, tanggal, dan kolom-kolom pada report akan muncul lagi di setiap halaman berikutnya.

Agar lebih efisien dan tidak memakan ruang, kita bisa memodifikasi laporan supaya header tsb, hanya muncul di halaman awal saja. Caranya adalah :

  1. Pada tampilan preview report klik Modify.
  2. Lalu akan muncul kotak Report Format, silahkan pilih Headers & Footers.
  3. Unchecklist untuk bagian Show report header on each page dan Show column header on each page. 
  4. Jika sudah, lalu klik OK. 

(Available for V4)

 

 

Memahami Navigasi pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Tujuan dari navigasi adalah untuk memudahkan Anda menjalankan Accurate Online dan mencari jawaban jika mengalami kendala.

Berikut adalah beberapa navigasi yang ada pada Accurate Online :

a. Navigasi Akses Menu

Cara untuk mengakses menu di Accurate Online adalah sbb :

  1. Setelah masuk pada database arahkan pointer mouse Anda ke bagian sebelah kiri layar database Accurate Online.
  2. Jika Anda dekatkan pointer mouse Anda, maka akan terlihat nama-nama menu yang sedang Anda sorot, mulai dari menu Pengaturan, Perusahaan, Buku Besar hingga menu Laporan.
  3. Anda bisa klik pada menu yang ingin Anda buka, sehingga akan tampil fitur-fitur dari menu tsb.

 

b. Navigasi Fitur

Anda dapat membuka fitur pada Accurate Online dengan cara sbb :

  1. Dari Navigasi Akses Menu, klik pada menu yang fiturnya ingin Anda buka.
  2. Klik pada nama fitur yang ingin Anda buka, contoh pada gambar dibawah ini adalah Navigasi Akses Menu Penjualan pada Fitur Penawaran Penjualan.

 

c. Navigasi Bantuan

Anda akan dibawa ke Manual Book Accurate Online, untuk melihat beberapa cara penggunaan atas form yang ada di Accurate.

Contoh pada formulir Penawaran Penjualan, jika Anda menemui kendala saat akan menggunakan formulir tsb, maka Anda dapat mencari bantuan cara membuat transaksi pada formulir tsb. Caranya :

  1. Klik tombol Lampu yang ada pada bagian sebelah kanan atas, Anda akan langsung dibawa pada Manual Book Accurate Online yang membahas tentang cara membuat transaksi pada formulir tsb.
  2. Hasil seperti pada gambar di bawah ini.

 

d. Navigasi Daftar Data

Setelah Anda berhasil menginput transaksi, Anda dapat melihat daftar transaksi-transaksi yang sudah dibuat dengan cara sbb :

  1. Contoh pada formulir Penawaran Penjualan, ada icon atau gambar seperti di bawah ini.
  2. Klik sekali, maka tampilan Accurate Online akan menuju pada Daftar Transaksi Penawaran Penjualan yang sudah Anda buat.

 

e. Navigasi Pindah Tab

Pada Accurate Online terdapat kemudahan bagi Anda untuk berpindah dari satu tab/formulir ke tab/formulir yang lain, apabila Anda sedang membuka banyak tab atau formulir.

Cara untuk berpindah dari satu tab/formulir ke tab/formulir yang lain adalah sbb :

  1. Klik pada bagian pojok kanan atas di bawah nama id Anda.
  2. Pada bagian info angka tsb adalah jumlah tab atau formulir yang sedang Anda buka saat ini.
  3. Anda dapat langsung mengklik nama tab atau formulir tsb untuk berpindah secara cepat.

f. Navigasi Shortcut

Melengkapi panduan Setup Awal, berikut ini daftar Shortcut pada Accurate Online.

  1. Ctrl + Enter : Memiliki nama pelanggan / pemasok / barang & jasa pada formulir penjualan dan pembelian.
  2. Ctrl + S = Menyimpan transaksi pada formulir.

 

 

(Available for AOL)

Setting Preferensi Lain-lain pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Lain-lain akan otomatis aktif, jika pada saat Wizard Persediaan, Penjualan dan Pembelian, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan Faktur Penjualan, Faktur Pembelian, Komisi Penjualan.

Pada Preferensi Lain-lain ada beberapa bagian yang perlu ditentukan lebih lanjut.

1. Umur Hutang/Piutang

  • Rentang Umur Hutang/Piutang : Isi dengan angka rentang umur pada laporan umur piutang atau hutang.
  • Umur Dihitung Dari : Pilih perhitungan unur piutang atau hutang akan menggunakan opsi tanggal faktur atau tanggal jatuh tempo.

Contoh :

Faktur penjualan tanggal 01/01/2018, dengan syarat pembayaran Net 30. Jika umur memilih opsi Tanggal Faktur, maka tanggal 02/01/2018 pada laporan piutang sudah masuk pada bagian umur 1-30 hari. Tetapi jika memiliki opsi Tanggal Jatuh Tempo, pada tanggal 02/01/2018 akan masuk pada bagian Not Yet (Belum).

2. Umur Persediaan

  • Rentang Umur Persediaan : Isi dengan angka rentang umur pada laporan umur persediaan.

3. Komisi Penjualan

  • Komisi Dihitung dari : Pilih opsi perhitungan komisi penjualan apakah akan dihitung berdasarkan faktur yang sudah lunas atau semua faktur.

Setelah bagian pada Setting Preferensi sudah dilengkapi, klik Simpan.

(Available for AOL)

Setting Preferensi Akun Perkiraan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Akun Perkiraan adalah field-field yang perlu didefinisikan dengan akun yang ada pada Akun Perkiraan di Buku Besar. Tujuannya agar setiap kali Anda menginput transaksi, maka secara otomatis Accurate Online dapat menghasilkan jurnal.

Pada Preferensi Akun Perkiraan ada beberapa bagian yang perlu ditentukan lebih lanjut, antara lain :

a. Barang

  • Persediaan : Isi dengan akun persediaan dari barang. AKun ini berfungsi ketika barang tsb dijual, dibeli dsb yang melibatkan jurnal persediaan, maka akun yang dipilih pada field ini, akan menjadi penampung nilai persediaan. Tipe akun pada field ini adalah persediaan.
  • Beban : Isi dengan akun beban dari barang. Akun ini berfungsi pada jenis barang non persediaan dan jasa, ketika terjadi pembelian maka akun yang dipilih pada field ini, akan menjadi penampung nilai beban. Tipe akun pada field ini adalah beban.
  • Penjualan : Isi dengan akun penjualan dari barang. Akun ini berfungsi ketika barang tsb dijual, maka akun yang dipilih pada field ini, akan menjadi penampung nilai penjualan. Tipe akun pada field ini adalah pendapatan.
  • Retur Penjualan : Isi dengan akun retur penjualan barang. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi retur penjualan, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai retur penjualan. Tipe akun pada field ini adalah pendapatan.
  • Diskon Penjualan : Isi dengan akun diskon penjualan barang. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi potongan penjualan barang, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai potongan penjualan. Tipe akun pada field ini adalah pendapatan.
  • Barang Terkirim : Isi dengan akun barang terkirim. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi pengirimana pesanan, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai barang yang dalam proses pengiriman. Tipe akun pada field ini adalah persediaan. Selama belum ada faktur penjualan, maka nilai barang terkirim belum dibalik menjadi HPP (COGS).
  • Beban Pokok Penjualan : Isi dengan akun HPP (COGS). Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi penjualan, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai HPP (COGS) barang. Tipe akun pada field ini adalah beban pokok penjualan.
  • Retur Pembelian : Isi dengan akun yang diset pada field persediaan. Akun ini berfungsi ketika terjadi retur pembelian, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai retur pembelian. Tipe akun pada field ini disamarkan dengan akun persediaan atau jika non persediaan, disamarkandengan akun beban.
  • Barang Belum Tertagih : Isi dengan akun hutang pembelian belum ditagih. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi penerimaan barang, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai barang yang belum ditagih. Tipe akun pada field ini adalah kewajiban jangka pendek. Selama belum ada faktur pembelian maka nilai barang yang diterima belum dibalik menjadi hutang.

b. Neraca

  • Ekuitas Saldo Awal : Isi dengan akun ekuitas saldo awal pada neraca. Akun ini berfungsi sebagai akun perantara pada saat setup awal Accurate. Setelah setup awal selesai akun ini HARUS nol. Tipe akun pada field ini adalah ekuitas.
  • Laba Ditahan : Isi dengan akun laba ditahan pada neraca. Akun ini berfungsi sebagai akun penampung nilai laba ditahan. Tipe akun pada field ini adalah ekuitas.

c. Laba Rugi

  • Pajak Penghasilan : Isi dengan akun beban pajak penghasilan yang menjadi penampung pajak penghasilan pada laba rugi. Tipe akun pada field ini adalah beban lainnya.

d. Penyesuaian Persediaan

  • Akun Penyesuaian : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung ketika terjadi transaksi penyesuaian persediaan. Untuk saldo awal maka bisa menggunakan akun ekuitas saldo awal, tetapi untuk transaksi stok opname atau pemakaian sendiri, nantinya bisa ke tipe akun beban pokok penjualan atau beban.

e. Pekerjaan Pesanan

  • Akun Biaya : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung pada saat membuat pekerjaan pesanan. Umumnya bisa menggunakan tipe persediaan dengan nama barang dalam proses.
  • Selisih Biaya : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung ketika terjadi selisih pada saat membuat pekerjaan pesanan. Contohnya pada saat pekerjaan pesanan dibuat komponen-komponen penyusunnya memiliki total harga modal adalah 1 juta, tetapi karena ada pengupdatean atau pengeditan, nilainya menjadi 1,2 juta, maka selisihnya akan ditampung pada akun yang diset pada field ini. Umumnya tipe akun pada field ini adalah beban pokok penjualan atau beban.

f. Penerimaan/Pembayaran

  • Akun Diskon : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penamoung nilai diskon di penerimaan penjualan dan pembayaran pembelian. Tipe akun pada field ini bisa ditipekan beban, pendapatan ataupun kewajiban jangka pendek atau aset lancar lainnya.

g. Pajak Penghasilan Karyawan

  • Pajak Penghasilan Karyawan : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung nilai PPh21 karyawan.

Step selanjutnya adalah setting preferensi lain-lain pada Accurate Online Klik Disini

 

(Available for AOL)

Setting Preferensi Persetujuan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Persetujuan (Approvel) akan otomatis aktif jika pada saat Wizard Fitur Dasar, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan “Saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain lain apakah perlu melalui proses persetujuan”.

Anda dapat langsung mencentang pada bagian yang ingin diberikan fitur approval atau persetujuan dari pengguna yang memiliki otorisasi untuk mengeksekusi suatu transaksi.

Step selanjutnya adalah setting preferensi akun perkiraan pada Accurate Online Klik Disini

 

(Available for AOL)

CARA AGAR PENAMBAHAN ITEM DI LUAR RAB BISA MASUK KE COGS PROJECT

/0 Comments/in /by

Cara Agar Penambahan Item Di Luar RAB Bisa Masuk ke COGS Project

Seperti diketahui bahwa dalam Material In Used di Project Contractor, item yang dikeluarkan mengacu kepada RAB yang sudah kita buat. Namun terkadang ada kondisi dimana terdapat penambahan item baru diluar RAB yang sudah dibuat, dan hal ini tidak bisa dilakukan ketika di MIU nya, kecuali kita mengedit RAB tsb dengan menambahkan item baru nya.

Namun jika penambahan item baru tsb ingin bisa masuk ke COGS Project tanpa merubah RAB nya, ada cara yang bisa dilakukan, dan langkahnya adalah sbb :

1. Buat Inventory Adjustment mengurangi qty sebanyak qty yang dikeluarkan untuk project tsb. Untuk adjustment account nya bisa dipilih ke akun biaya.
Sampai disini, jurnal yang terbentuk adalah :
(Dr) Biaya 
(Cr) Inventory

2. Agar masuk ke COGS Project, buat item baru bertipe non inventory part, lalu buat PI ke vendor asal saja (bisa buat vendor baru), pilih nama item non inventory part yang sudah dibuat tadi, lalu pilih ke project yang dimaksud. Jurnal yang terbentuk disini adalah :

(Dr) Proyek Dalam Proses 

(Cr) Hutang 

3. Setelah itu lakukan pembayaran atas PI nya dengan melakukan Purchase Payment, centang box Pay dari invoice yang dimaksud, kemudian klik kanan pilih discount info, masukan discount amount nya sebesar nilai barang yang dikeluarkan ketika di Inventory Adjustment, lalu discount account nya pilih ke akun biaya yang dipilih di adjustment account ketika di Inventory Adjustment nya, sehingga jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Hutang 

(Cr) Biaya 

Dengan begitu akun biaya dan hutang akan saling silang dan habis karena posisinya yang di debet dan kredit, dan jurnal yang sebenarnya terbentuk menjadi :

(Dr) Proyek Dalam Proses 

(Cr) Inventory 

Nanti pada saat melakukan project bill, nilai item baru yang dikeluarkan ini akan masuk ke COGS RAB setelah kita mengklik button COGSnya.

(Available for V4)

 

MENAMPILKAN TIME / JAM CETAK SUATU FORM DI ACCURATE

/0 Comments/in /by

Menampilkan Time / Jam Cetak Suatu Form Di ACCURATE

Jika Anda ingin menampilkan informasi Time atau Waktu pada suatu form di ACCURATE ketika dicetak, misalkan faktur penjualan, pesanan penjualan ataupun yang lain, berikut ini langkah-langkah nya :

  • Dari menu Setup | Form Template, double-click rancangan formulir yang akan Anda tambahkan variable Time. Misalkan Anda akan menambahkan informasi Time pada faktur penjualan.
  • Setelah mendouble klik nama rancangan faktur penjualan, klik Designer.
  • Di tampilan rancangan faktur penjualan Anda, klik Icon Insert Rectangle Object, kemudian letakkan posisinya pada bagian Designer. Ilustrasinya seperti pada gambar.
  • Selanjutnya akan tampil Text Editor, pada bagian Text Editor, pilih icon Insert Expression yang ada pada bagian kiri atas, dan lanjutkan dengan klik button Variable | System Variable | Time. Ilustrasinya seperti pada gambar.

  • Setelah berhasil memilih variable Time, silahkan klik OK dan sebelum keluar dari Text Editor, klik Icon Centang atau OK.
  • Keluar dari Designer dan ketika dikonfirm Save Changes, klik Yes.
  • Preview transaksi penjualan Anda dengan template baru tsb, dan pastikan tampilan Time telah muncul. Ilustrasi seperti pada gambar.

(Available for v3 & v4)