UPDATE HARGA JUAL DARI ACCURATE KE RENE

/0 Comments/in /by

Update Harga Jual dari Accurate Ke Rene

Update harga jual dari ACCURATE ke RENE secara offline dan online dilakukan jika ada suatu kebutuhan dimana harga jual di RENE ingin mengikuti/mengupdate harga jual yang sudah di set pada ACCURATEnya, maka langkahnya adalah sbb :

 

jika update harga jual dari ACCURATE ke RENE dengan sinkronisasi Offline :

  1. Pastikan harga jual yang ada di ACCURATEnya dibuat dari menu Activities | Inventory | Selling Price Adjustment. 
  2. Masih di ACCURATEnya, setelah sudah tahu nomor Selling Price Adjustment mana yang ingin di update ke RENE nya, lalu masuk ke menu File | Export Import Transaction | Pada kotak Transaction Type, cukup centang yang Selling Price Adjustment saja, lalu klik Refresh. Nanti akan muncul nomor Selling Price Adjustment yang tadi sudah dibuat.
  3. Centang box nya, lalu klik Export, dan simpan di suatu folder/desktop misalkan (file ini berbentuk XML)
  4. Setelah itu buka RENE Administrator nya, masuk ke menu Perusahaan | ACCURATE 4 | Offline | Impor | Klik gambar dokumen, dan pilih file XML yang tadi sudah di simpan | klik Impor.
  5. Lalu silahkan bisa cek ke menu Barang/Jasa, lalu klik Refresh, dan lihat apakah harga barang di RENE nya sudah mengikuti/mengupdate harga jual yang di set di ACCURATEnya atau belum.

Jika Update harga jual dari ACCURATE ke RENE dengan sinkronisasi Online :

Saat melakukan sinkronisasi online untuk mengupdate harga jual yang ada di ACCURATE ke RENE nya (dari Selling Price Adjustment), ini akan otomatis terupdate ke RENE nya, namun kalau dilihat dari detail harga di RENE nya, memang masih menggunakan harga yang lama, jadi jika ingin disamakan bisa dirubah secara manual saja, tetapi pada dasarnya harga jualnya nanti sudah mengikuti yang ada di ACCURATE

 

 

UBAH BAHASA TETAPI TIDAK MEMILIKI HAK DI PREFERENSI

/0 Comments/in /by

Ubah Bahasa Tetapi Tidak Memiliki Hak Di Preferensi

Pada umumnya apabila Anda login ke ACCURATE dengan level User sebagai Administrator, semua fitur yang ada di dalam ACCURATE bisa Anda buka. Tetapi bagaimana jika Anda login dengan level User dan tidak memiliki akses ke Preferensi untuk mengganti Bahasa sedangkan Anda ingin mengganti menu Bahasa atau Language pada ACCURATE Anda, misalkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya ? Berikut ini cara lain untuk mengganti bahasa di ACCURATE tanpa masuk kedalam Program ACCURATE:
  1. Dari Start di Windows, Pilih Run, lalu ketikkan regedit dan enter.
  2. Klik HKEY Current User | Software | CPS | AccurateVer3 | Preferences. Pada bagian sebelah kanan akan tampil Default, Default on Close, dsb.
  3. Selanjutnya pilih Language dan double klik, Akan tampil Edit DWORD Value, masukkan pada bagian Value Data angka 0 untuk pilihan Bahasa Inggris sedangkan angka 1 untuk pilihan Bahasa Indonesia. 
  4. Setelah itu klik OK dan tutup tampilan regedit, dan buka kembali ACCURATE nya, apakah sudah sesuai dengan pilihan bahasa yang telah Anda tentukan sebelumnya di regedit.

(Available for v3) 

 

 

Modifikasi Laporan Penjualan Pelanggan per Barang pada ACCURATE

/0 Comments/in /by

Untuk sahabat Accurate yang ingin memodifikasi laporan penjualan pelanggan per barang supaya muncul 1 nama pelanggan dan pelanggan tersebut telah membeli apa saja di periode tertentu. Berikut panduan nya:

Buka Laporan | Daftar Laporan | Laporan Penjualan | Penjualan Pelanggan per Barang

laporan penjualan

Lalu Filter Tanggal yang akan di lihat (dari tanggal berapa sampai tanggal berapa)filter tanggal pada laporan penjualan

Setelah itu klik Analisa, ubah kolom Row Axis ke Keterangan Barang dan Column Axis ke Nama Pelanggan

analisa laporan penjualan

Selanjutnya klik Kolom & Filter, klik Kolom dan Filter Terpilih

filter pelanggan pada laporan

pada bagian Nama Pelanggan di klik, akan muncul Filter Kolom : Nama Pelanggan

Silahkan ceklist pada nama pelanggan yang akan dilihat lalu klik OK.

Berikut contoh hasil laporannya :

hasil laporan penjualan pelanggan per barang yang sudah di modifikasi

 

Jika ingin menampilkan Qty nya silahkan edit pada Analisa, sbb:edit analisa laporan pada accurate

dan hasil laporannya seperti berikut ini:contoh laporan penjualan accurate

 

(Available for V4 & V5)

 

SELISIH PIUTANG NERACA VS REPORT PIUTANG

/0 Comments/in /by

Selisih Piutang Neraca vs Report Piutang

Untuk selisih piutang (AR) di Neraca dengan Report AR lainnya.

Catatan : Berlaku juga untuk Hutang (AP)

A. Apakah ada penggunaan Akun AR di luar transaksi Sales Invoice.

Dapat di cek dari

  1. Dari List | Chart of Account
  2. Klik kanan di Akun AR dan Pilih History
  3. Filter tanggal untuk per bulannya, apakah ada transaksi diluar transaksi Sales Invoice
  4. Jika ada transaksi lewat Journal Voucher, silahkan buka melalui Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary

B. Apakah ada Customer Asing dan menggunakan Pajak, karena Pajak yang digunakan tersebut nilainya masuk ke AR IDR

Dapet dicek dari
  1. Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary
  2. Filter untuk Currency yang IDR dan Currency Asing yang ada nilai Pajaknya
  3. Kemudian tambahkan nilai-nilai IDR dan Nilai Pajak tsb, hasilnya harusnya sama dengan yang di Neraca (jika belum sama juga, silahkan baca C)

C. Apakah ada Overpay (kelebihan bayar) dari Customer

Dapat dicek dari

  1. List | Sales | Customer Receipts
  2. Filter tanggal bisa disesuaikan
  3. Lihat di bagian kiri ada Overpay

 

MENAMPILKAN NOTES VENDOR DI PREVIEW PO, RECEIVED ITEM (RI) DAN PURCHASE INVOICE (PI)

/0 Comments/in /by

Menampilkan NOTES Vendor di Preview PO, Received Item (RI) dan Purchase Invoice (PI)

Berikut ini bagaimana menampilkan Notes yang kita isi di masing-masing Vendor dari List | Vendor, di Preview PO, RI atau PI :

  1. Setup | Form Template | Purchase Invoice misalnya, edit template yang dimaksud, lalu klik button Design as Frf. 
  2. Ke Page2, klik sekali di IBX kedua dari kiri. Lalu tekan F11 di keyboard. Ditampilan Object Inspector, double klik bagian SQL.
  3. Setelah “v.Webpage,” tambahkan dibelakang nya ” v. Notes, “. Save dengan cara klik button cawang/Ok.
  4. Kembali ke Page1, ke menu File | Data Dictionary, folder Vendor klik sekali, lalu klik icon NEW VARIABLE, yang ada dibagian bawah. Ganti nama NewVariable menjadi “NotesVendor”. Sementara sambil masih menunjuk ke variable Notes, dikolom Values sebelah kanan, tunjuk ke DialogForm.QryAPInv, lalu dibawahnya pilih Notes. klik Ok.
  5. Lalu dibagian mana mau ditampilkan Notes Vendor, misal dibagian Footer, isi dengan variable[NotesVendor]

(Available for v4) 

 

MENGEMBALIKAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER, ATAS INVOICE YANG SUDAH DILUNASI TETAPI TERJADI RETUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Mengembalikan Pembayaran Dari Customer, Atas Invoice Yang Sudah Dilunasi Tetapi Terjadi Retur Penjualan.

 

Seringkali jika Anda bertindak sebagai Penjual, adakalanya Faktur Penjualan yang telah dilunasi, ada sebagian atas semua barang yang diretur. Kemudian dari pihak Customer, ingin meminta uang tersebut dikembalikan. Bagaimana cara menginputnya di ACCURATE?            Berikut ini langkah-langkahnya.

  • Jika, proses retur terjadi setelah pelunasan, maka akan tampil nilai Owing dengan tanda MINUS di Sales Receipt atas nama Customer tsb, seperti gambar di bawah ini.
  • Awalnya kondisi Owing minus tsb diawali dari kondisi Penjualan – Penerimaan Penjualan – Retur Penjualan, seperti urutan gambar di bawah ini.

lalu

kemudian

  • Jika kemudian Customer ingin meminta uang kembali dari Anda (Penjual), maka lakukan proses Sales Receipt dari menu Activities | Sales | Sales Receipt dan centang faktur yang Owingnya MINUS, seperti pada contoh gambar di bawah ini.

  • Jika sudah selesai, klik save sehingga nilai kas atau bank Anda akan berkurang sebagai tanda pengembalian dana dari retur penjualan tersebut.

Catatan : Langkah ini bisa dilakukan juga untuk pengembalian dana dari vendor akibat Retur Pembelian, hanya bedanya dilakukan di modul Purchase / Pembelian.

 

(Available for v3 & v4) 

 

 

 

TIDAK DAPAT MENGUBAH NOMOR INVOICE DAN HARGA JUAL PADA SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Tidak Dapat Mengubah Nomor Invoice dan Harga Jual Pada Sales Invoice

Apabila Anda telah membuatkan level User pada Staff bagian Penjualan, dan telah memberikan otorisasi untuk mengedit informasi yang ada pada faktur penjualan, baik itu nomor invoice dan harga jual, tetapi masih tetap tidak dapat mengubah nomor faktur dan harga jual, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

Ilustrasi : 

  • Pastikan pada bagian Menu Setup | Preference | Feature, untuk Can Edit Invoice No sudah dicentang.

  • Selanjutnya, mohon dicek pada Profile user tsb, mohon pastikan untuk Change Selling Price dan Change Customer info dicentang.

  • Selanjutnya silahkan user klik New Sales Invoice kembali. Jika telah berhasil tampilan akan spt pada contoh gambar dibawah ini.

(Available for V4)

 

CARA MENGIRIMKAN DESIGN TEMPLATE KE CUSTOMER SUPPORT ACCURATE

/0 Comments/in /by

Cara mengirimkan Design Template ke Customer Support ACCURATE

Umumnya customer pengguna ACCURATE sudah tidak awam lagi dalam mendesign sebuah template di program ACCURATE. Tetapi karena kondisi tertentu dari Customer Support meminta kita mengirimkan template tsb melalui email ke support@cpssoft.com untuk di cek atau dibantu lebih lanjut.

Beberapa contohnya adalah:

  • Tidak bisa digunakan untuk Preview Transaksi karena muncul konfirmasi pesan yang belum diketahui penyebabnya.
  • Ingin menampilkan variable tertentu, tetapi belum tau cara mendesign templatenya.

Berikut ini cara mengirimkan design template yang sudah kita buat Customer Support ACCURATE :

  1. Di menu Setup | Form Template, doble klik di nama template yang akan dikirimkan.
  2. Klik Designer dan pada tampilan Design template tsb pilih menu File | Save As. 
  3. Tentukan folder yang akan digunakan untuk menyimpan template tsb lalu isi nama File nya dan klik Save
  4. Close Designer template tsb
  5. Buka email yang mereka punya seperti email kantor atau email pribadi.
  6. Dibagian To isikan dengan nama alamat email support yaitu support@cpssoft.com
  7. Pada bagian Attachment pilih File template yang sudah disave.
  8. Dan di Badan email informasikan versi ACCURATE yang digunakan dan jelaskan secara singkat mengenai template yang dikirimkan.

(Available for v4) 

 

 

 

MENGATUR LEVEL HARGA JUAL BARANG PER PELANGGAN

/0 Comments/in /by

Mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan :

  1. Membuat Kategori Harga Jual Barang
  2. Mengatur Kategori Harga Jual Barang dari Pelanggan, caranya dari Modul Penjualan | Pelanggan, kemudian pada Formulir Data Pelanggan ke tab Penjualan, pada Kategori Harga pilih kategori harga yang sesuai untuk Pelanggan tersebut.

 

3. Selanjutnya melakukan Penyesuaian Harga Jual sesuai dengan Kategori Harga Jual Barang.

 

TIDAK MENAMPILKAN QUANTITY ITEM NON INVENTORY PADA SAAT PREVIEW

/0 Comments/in /by

Tidak Menampilkan Quantity Item Non Inventory Pada Saat Preview

Cara untuk tidak menampilkan Quantity yang bertipe Non Inventory pada saat preview atau cetak template adalah sbb:

  • Masuk ke menu Setup | Form Templates;
  • Klik Purchase Order (misalnya) | Double klik template Purchase Order yang ingin diedit | Designer;
  • Double klik kolom Quantity hingga muncul Text Editor;
  • Hapus variable [Quantity] dan rubah menjadi:

[IF(ItemType= 1, ‘-‘, Quantity)]

  • Ok dan Save Template

(Available for V4)