MENAMPILKAN AGING PO (UMUR PO) PADA REPORT PO LIST

/0 Comments/in /by

Menampilkan Aging PO (Umur PO) Pada Report PO List

Aging Purchase Order atau umur Purchase Order didapat dari Expected Date hingga Today’s Date (tanggal komputer), untuk menampilkan Aging Purchase Order di Purchase Order List adalah sbb:

  • Masuk ke menu List | Purchase | purchase Order | Print;

Accurate

  • Klik Modify | Available Columns | double klik Calculated Field 1 hingga muncul di Used Columns;
Accurate
  • Klik Columns & Filters | Selected Columns & Filter | centang Calculated Field 1, isikan rumus dibawah ini pada kolom seperti pada gambar dibawah ini:
     IIF([PO.EXPECTED]<>0,[PO.EXPECTED]-[DATE],0)

Accurate

  • Klik OK.

(Available for V4)

 

CONVERSION ERROR FROM STRING “0/0/0” PADA SAAT MENYIMPAN SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Conversion Error From String “0/0/0” Pada Saat Menyimpan Sales Invoice

Apabila pada saat menyimpan Sales Invoice muncul konfirmasi Conversion Error From String “0/0/0”, kemungkinan disebabkan karena Credit Limitation (days) yang diinput adalah tidak sesuai. Misalnya: Credit Limitation (days) = 2.000.000 atau setara dengan 5.480 tahun.

Untuk mengetahui Customers mana saja dengan Credit Limitation (days)-nya yang salah, silahkan cek dari Customer List, yaitu:
  • Klik menu List | Customers | Print;
  • Klik Modify;
  • klik Available Columns | Double klik Credit Limit dan Max Outstanding Days;
  • Klik Columns and Filter | Centang Credit Limit dan Max Otstanding Days;
  • Klik Ok. 

Dari contoh yang kami berikan bahwa terdapat 2 Customers dengan Credit Limitation (days)-nya salah, yaitu: PT. Bangunan Perkasa dengan credit limitation 2.000.000 days dan Amelia sebesar 30.000.000 days.

Accurate

Untuk melakukan pengeditan Credit Limitation (days), silahkan masuk dari menu:

  • List | Customers;
  • Double klik Nama Customer;
  • Klik Tab Terms, edit di kolom bagian Credit Limitation (days). 

Accurate

  • Klik Ok. 

 

(Available for V4) 

 

MENAMBAHKAN KETERANGAN CURRENCY PADA PENULISAN TERBILANG DI PAYMENT DAN DEPOSIT

/0 Comments/in /by

Menambahkan Keterangan Currency Pada Penulisan Terbilang di Payment dan Deposit

 

Apabila Anda sering menggunakan fitur Payment dan Deposit yang ada di Modul Cash Bank, kita seringkali menemukan Say atau Terbilang yang ada pada hasil print transaksi tidak menginformasikan nama mata uang atau currencynya.

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi keterangan currency atau mata uang pada bagian Terbilang atau Say di Payment dan Deposit.

  • Dari menu Setup | Form Template kemudian doubleclick pada nama rancangan Payment atau Deposit Anda.
  • Selanjutnya click Designer dan doubleclick pada bagian variable Say.
  • Tambahkan dari awalnya [Say] menjadi seperti dibawah ini

 

[Say] [IF([Currency Name]=’IDR’,’Rupiah’, [IF([Currency Name]=’USD’,’Dollar’,’ ‘)])]

  • Jika currency pada database Anda ada mata uang selain USD dan IDR maka rumusnya tambahkan seperti cara menambahkan informasi mata uang USD.
  • Selanjutnya click tanda centang atau OK dan save rancangannya.
  • Preview kembali menggunakan template yang baru tsb.

 

MEMINDAHKAN BEBERAPA ATAU SATU MEMO KE POSISI TERTENTU

/0 Comments/in /by

Langkah-langkah memindahkan beberapa atau satu memo ke posisi tertentu sbb :

1. Dari menu Setup | Form Template, double klik pada nama rancangan dan klik Designer. 

2. Langkah selanjutnya blok sebagian atau keseluruhan memo yang akan dipindahkan. Caranya dengan tekan Ctrl + “Click and Drag“ mouse Anda dari kiri atas ke kanan bawah daerah memo yang mau di range sampai semua memo yang mau di rubah posisinya bersamaan terblok. Tanda memo telah terblok, pada bagian memo akan muncul tanda titik-titik di sekitar memo seperti pada contoh gambar di bawah ini pada bagian berwarna biru.

Accurate

3. Selanjutnya klik kiri pada salah satu memo yang sudah diblok tsb dan tahan mouse Anda, lalu bawa memo tsb ke posisi yang diinginkan, dan lepaskan klik kiri Anda.

4. Jika posisi masih kurang sedikit keatas, kebawah, kekiri ataupun kekanan, tekan tombol Ctrl di Keyboard, tahan sambil tekan anak panah keatas, kebawah, kanan atau kiri di keyboard untuk merubah posisinya, setelah sesuai posisisnya lepas tombol Ctrl di keyboard.

Accurate

 

 

 

 

MENGATUR JARAK BARIS ITEM DI PREVIEW INVOICE

/0 Comments/in /by

Mengatur Jarak baris Item di Preview Invoice

Bagaimana menentukan jarak baris setiap item di Preview Invoice, berikut ini langkah-langkah nya (Contoh form Sales Invoice):

  1. Setup | Form Template | Sales Invoice, edit/double klik Template Name Sales Invoice yang mau disetting.  Klik Design As Frf. 
  2. Ditampilan Design As Frf, kita klik sekali di memo dengan variable [Item Description], lalu tekan F11 di Keyboard.
  3. Akan muncul tampilan Object Inspector, disana dibagian LineSpacing secara default adalah 2, silakan di ganti angka tsb disesuaikan kita mau tambah tinggi baris item maka diperbesar misal ganti jadi 5, atau mau dibuat lebih pendek untuk setiap baris item nya ganti jadi 1 dibagian LineSpacing ini.

 

Catatan : 

  • Minimal LineSpacing adalah 1. 
  • Jika sudah di set 1 masih dirasa kurang kecil, set Font Size bagian Detail baris item tsb dengan cara Edit template tsb, kebagian memo [Item No.] dengan cara klik sekali di memo tsb, lalu set Font Size di toolbar diatas yang semula 10 misal jadi 8, lakukan hal yang sama dengan memo lainnya seperti [Item Description] [Oty][Unit Price] dll
  • Cara lain jika mau ditambah jarak antar item nya, di Designer kita double klik memo [Item Description] misalnya, akan keluar tampilan Text Editor, tambahkan Enter(sebanyak space yang diperlukan) dibawah tulisan [Item Description] di Text Editor tsb, lalu klik tanda Cawang/ok, Close Designer, pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

(Available for v4)

 

   

DEBITS AND CREDITS ARE OUT OF BALANCE BY XXX

/0 Comments/in /by

Debits And Credits Are Out Of Balance By XXX

Debits and credits are out of balance by xxx, pada saat menyimpan other payment di Accurate dilakukan apabila Anda mengalami permasalahan error “Debits And Credits Are Out Of Balance By xxx” pada saat menyimpan transaksi other payment. Penyebab error tsb dikarenakan pada field Amount yang ada pada di header form, belum sesuai dengan jumlah debit dan kredit yang diinput dibagian Detail.

  • Anda dapat klik tombol bergambar Calculator yang ada pada bagian Amount, atau bisa juga dengan cara mengisikan angka pada bagian Amount tsb dengan angka yang muncul dibagian Total Payment yang ada di bagian paling bawah.
  • Save and Close transaksi other payment tsb.

 

INPUT PEMBELIAN FIXED ASSET BARU MELALUI JURNAL VOUCHER

/0 Comments/in /by

Input Pembelian Fixed Asset Baru Melalui Jurnal Voucher

Jika Anda membeli Aktiva Tetap Baru melalui fitur Jurnal Voucher, berikut ini langkah-langkah untuk mencatatnya.

  • Buat satu akun perantara dengan nama Fixed Asset Transaction dari menu List | Chart of                                 Account dengan Type Other Current Asset (jika belum ada).
  • Ketika pembelian dilakukan secara Kredit, maka buatkan satu jurnal voucher dengan inputan Fixed Asset Transaction (Dr) pada Hutang (Cr) isikan pula Subsidiary dengan nama Vendor yang kita hutangi tsb.
  • Jika pembelian dilakukan secara Tunai, maka jurnal voucher tadi pada bagian sisi kredit isikan akun Kas atau Bank yang digunakan untuk mengeluarkan Dana tsb.
  • Selanjutnya jika pembelian dilakukan secara Kredit, ketika terjadi pembayaran angsuran, Anda buatkan Jurnal Voucher dengan inputan Hutang (Dr) pada Kas atau Bank (Cr) sebesar nilai angsuran. Lakukan langkah yang serupa sampai dengan lunas.

 

Selesai tahapan mulai dari pembelian sampai dengan cicilan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai aktiva tetap kedalam Daftar Aktiva Tetap, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Dari menu list | Fixed Asset | Fixed Asset List | New. Isikan informasi Tanggal beli, Tanggal pakai dan informasi lain seperti akun Aktiva Tetap, Depresiasi dan juga Akumulasi serta Metode dan Umur Aktiva.
  • klik tab Expenditure, isikan akun Fixed Asset Transaction pada tab tsb dan pada bagian Amount masukkan nilai atas pembelian aktiva tadi.
  • Langkah selanjutnya Save and Close, dan untuk mendapatkan nilai depresiasi secara otomatis, lakukan proses periode end dari menu Activities | Periodic | Periode End. 

 

 (Available for v3 & v4) 

 

SUDAH PERIOD END, ADA AKTIVA TETAP BARU BELUM DIINPUT

/0 Comments/in /by

Sudah Period End, Ada Aktiva Tetap Baru Belum Diinput

Jika kita sudah lakukan Period End misal bulan Juni, tapi ada New Fixed Asset yang belum diinput yang tanggal beli dan tanggal pakainya adalah bulan Mei. Yang harus dilakukan :

1. Buat Fixed Asset baru tersebut dengan Aquitiotion Date dan Usage Date nya sesuai dengan kapan di beli dan mulai disusutkan.
2. Lakukan Period End ulang untuk bulan Mei dan bulan Juni (Activities | Periodic | Period End).
(Available for ACCURATE v3 & v4) 

 

 

LAPORAN PENJUALAN PER BARANG DALAM BEBERAPA BULAN DAN DI GROUP PER PELANGGAN

/0 Comments/in /by

Laporan Penjualan per Barang Dalam Beberapa Bulan dan di Group per Pelanggan

Laporan penjualan yang dapat mengcompare Qty barang yang terjual dalam setiap bulan nya(Jan, Feb, Maret dst nya), ini kita bisa dapat dengan memodifikasi report yang ada. Dalam contoh langkah-langkah dibawah ini laporan dimodifikasi dengan cara di Group per Pelanggan(Customer) lalu Per nama Barang.

  • Dari menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan | Penjualan Barang Per Pelanggan.
  • Di Report Format(Modify), Filter tanggalnya sesuai tanggal report yang diinginkan.
  • Pilih Analisa, akan ada 2 kolom yaitu Row Axis dan Coloumn Axis. 
  • Dibagian Row axis, untuk kolomnya isikan Nama Pelanggan, kemudian klik Multi kolom, dan di kolomnya pilih lagi Keterangan barang. Sehingga yang ada di kolom Row Axis ini akan muncul Nama pelanggan dan Keterangan barang
  • Dibagian Coloum Axis, untuk kolom nya, pilih Bulan(Month).
  • Sedangkan di Data fields, centang untuk Kuantitas(Qty). Lalu pilih Ok.

Untuk tampilan saat modify reportnya seperti capture dibawah ini:

Accurate

 

Accurate

Di preview report yang sudah di modifikasi tsb, klik Memorized yang ada dibagian atas preview report. isi nama report nya lalu klik Save. Untuk berikut nya membuka report yang sudah di modifikasi tsb dari Report | Memorized Report. double-clik pada nama report hasil memorized.

 

(Available For V4)