TIDAK DAPAT MENGUBAH NOMOR INVOICE DAN HARGA JUAL PADA SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Tidak Dapat Mengubah Nomor Invoice dan Harga Jual Pada Sales Invoice

Apabila Anda telah membuatkan level User pada Staff bagian Penjualan, dan telah memberikan otorisasi untuk mengedit informasi yang ada pada faktur penjualan, baik itu nomor invoice dan harga jual, tetapi masih tetap tidak dapat mengubah nomor faktur dan harga jual, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

Ilustrasi : 

  • Pastikan pada bagian Menu Setup | Preference | Feature, untuk Can Edit Invoice No sudah dicentang.

  • Selanjutnya, mohon dicek pada Profile user tsb, mohon pastikan untuk Change Selling Price dan Change Customer info dicentang.

  • Selanjutnya silahkan user klik New Sales Invoice kembali. Jika telah berhasil tampilan akan spt pada contoh gambar dibawah ini.

(Available for V4)

 

CARA MENGIRIMKAN DESIGN TEMPLATE KE CUSTOMER SUPPORT ACCURATE

/0 Comments/in /by

Cara mengirimkan Design Template ke Customer Support ACCURATE

Umumnya customer pengguna ACCURATE sudah tidak awam lagi dalam mendesign sebuah template di program ACCURATE. Tetapi karena kondisi tertentu dari Customer Support meminta kita mengirimkan template tsb melalui email ke support@cpssoft.com untuk di cek atau dibantu lebih lanjut.

Beberapa contohnya adalah:

  • Tidak bisa digunakan untuk Preview Transaksi karena muncul konfirmasi pesan yang belum diketahui penyebabnya.
  • Ingin menampilkan variable tertentu, tetapi belum tau cara mendesign templatenya.

Berikut ini cara mengirimkan design template yang sudah kita buat Customer Support ACCURATE :

  1. Di menu Setup | Form Template, doble klik di nama template yang akan dikirimkan.
  2. Klik Designer dan pada tampilan Design template tsb pilih menu File | Save As. 
  3. Tentukan folder yang akan digunakan untuk menyimpan template tsb lalu isi nama File nya dan klik Save
  4. Close Designer template tsb
  5. Buka email yang mereka punya seperti email kantor atau email pribadi.
  6. Dibagian To isikan dengan nama alamat email support yaitu support@cpssoft.com
  7. Pada bagian Attachment pilih File template yang sudah disave.
  8. Dan di Badan email informasikan versi ACCURATE yang digunakan dan jelaskan secara singkat mengenai template yang dikirimkan.

(Available for v4) 

 

 

 

MENGATUR LEVEL HARGA JUAL BARANG PER PELANGGAN

/0 Comments/in /by

Mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan :

  1. Membuat Kategori Harga Jual Barang
  2. Mengatur Kategori Harga Jual Barang dari Pelanggan, caranya dari Modul Penjualan | Pelanggan, kemudian pada Formulir Data Pelanggan ke tab Penjualan, pada Kategori Harga pilih kategori harga yang sesuai untuk Pelanggan tersebut.

 

3. Selanjutnya melakukan Penyesuaian Harga Jual sesuai dengan Kategori Harga Jual Barang.

 

TIDAK MENAMPILKAN QUANTITY ITEM NON INVENTORY PADA SAAT PREVIEW

/0 Comments/in /by

Tidak Menampilkan Quantity Item Non Inventory Pada Saat Preview

Cara untuk tidak menampilkan Quantity yang bertipe Non Inventory pada saat preview atau cetak template adalah sbb:

  • Masuk ke menu Setup | Form Templates;
  • Klik Purchase Order (misalnya) | Double klik template Purchase Order yang ingin diedit | Designer;
  • Double klik kolom Quantity hingga muncul Text Editor;
  • Hapus variable [Quantity] dan rubah menjadi:

[IF(ItemType= 1, ‘-‘, Quantity)]

  • Ok dan Save Template

(Available for V4) 

 

MENAMBAHKAN JOBTITLE SALESMAN PADA SALES QUOTATION

/0 Comments/in /by

Menambahkan Jobtitle Salesman Pada Sales Quotation

Apabila kita ingin menambahkan informasi Job Title Salesman yang ada di List | Others | Salesman untuk masing-masing salesman pada form Sales Quotation berikut ini langkah-langkahnya :

  • Dari Setup | Form Template, double klik rancangan sales quotation yang dimaksud.
  • Klik Design as FRF, lalu pilih Tab Page2, dan klik pada IBX no 2 atau yang ada dibagian tengah, selanjutnya tekan F11 di keyboard.
  • Setelah muncul Object Inspector, klik pada bagian SQL dan akan ditampilkan SQL Editor. Tambahkan informasi “s.JobTitle” pada bagian SELECT, sehingga tampilannya menjadi spt gambar berikut ini, kemudian klik OK atau tanda centang.

  • Masih di Design as FRF, masuk ke menu File | Data Dictionary, setelah itu klik pada folder Invoice Item dan klik New Variable. Silahkan beri nama “JobTitle”, dan pada bagian Value pilih DialogForm.qryQuoteMaster serta pada variable pilih JOBTITLE, sehingga tampilan spt pada gambar berikut ini.

  • Jika sudah selesai klik OK dan tutup tampilan Design as FRF, lalu klik tombol Designer.
  • Tambahkan Insert Rectangle Object, lalu pada bagian Text Editor klik Insert Expression lalu klik Variable dan pada Folder Invoice Item, silahkan pilih Variable JobTitle, dan Save. Atau sama dengan kita mengisi di mana kita mau tampilkan variable tsb dengan variable [JobTitle]
  • Setelah keluar dari tampilan Designer, silahkan tes pada transaksi sales quotation yang telah dibuat.

(Available for V4)

 

MAU TETAP BISA INPUT TRANSAKSI WALAU QTY TDK MENCUKUPI

/0 Comments/in /by

Mau Tetap Bisa Input Transaksi Walau Qty Tdk Mencukupi

Jika kita mau tetap bisa input atau save transaksi walau ada konfirmasi Qty tidak mencukupi, kita bisa setting dari :

  1. Setup | Preferences | Feature, Qty Can < 0, centang Option tersebut.
  2. Selain itu pastikan user juga punya hak untuk melanjutkan transaksi jika Qty tdk cukup, dari Setup | User Profile, pilih Login User bersangkutan, di bagian Sales Allow Over Qty in Invoice.

Catatan: Jika yang diharapkan sebaliknya, jangan centang Option Qty Can < 0 dan permission di User Profile untuk Allow Over Qty in Invoice.

(Available for v3)

 

 

PREVIEW / CETAK SALES INVOICE, URUT BERDASAR ITEM DESCRIPTION (VER 4)

/0 Comments/in /by

Preview / Cetak Sales Invoice, Urut Berdasar Item Description (Ver 4)

Berikut ini langkah-langkah agar Hasil Preview atau Cetak dari Sales Invoice urut berdasarkan Nama Barang atau Item Description :

  • Dari menu Setup | Form Template | Pilih Rancangan Sales Invoice, kemudian double-click pada Nama Rancangan yang akan diedit, lalu click Design as FRF. 
  • Click pada Page2, akan ada 3 IBX. Silahkan click IBX no 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard dan akan muncul Object Inspector. 
  • Pada Object Inspector click SQL dan akan muncul SQL Editor.
  • Pada SQL Editor tambahkan informasinya dari :

Order by a.Seq

menjadi

Order by a.ITEMOVDESC

  • Contoh gambar setelah pengeditan seperti gambar di bawah ini.

  • Selanjutnya click tanda centang atau OK pada bagian atas untuk menyimpan hasil penambahan tsb, dan silahkan keluar dari Design as FRF.
  • Lakukan preview menggunakan template yang telah diedit tsb pada transaksi sales invoice yang sudah pernah dibuat.

(Available for v4)

 

 

PIUTANG KARYAWAN

/0 Comments/in /by

Piutang Karyawan

 

Bila ada banyak karyawan yang punya pinjaman ke perusahaan, bagaimana pencatatannya di ACCURATE ?

Pilihan 1 

Buat account Piutang Karyawan dengan type Account Receivable, lalu input daftar karyawan di table Customer dari menu List | Customer. Nantinya setiap kali kita buat transaksi dari Journal Voucher, dengan memilih account Piutang Karyawan tersebut maka akan diminta untuk memilih nama karyawan yang dimaksudkan di bagian Subsidiary Ledger-nya

Dengan cara ini, data Customer dan Karyawan akan menjadi satu, karena itu perlu dibuatkan perbedaan dari Type Customer-nya, sehingga pada saat membuat daftar karyawan di tabel Customer kita bisa membuat pembedaan, dengan demikian kita bisa memfilter antara Customer dan Karyawan pada saat akan melihat reportnya

Pilihan 2 

Buat Account Piutang Karyawan sebanyak karyawan yang meminjam dengan type akun Other Current Asset. Cara ini kurang disukai karena akan membuat daftar account yang panjang dan laporan Balance Sheet-nya pun menjadi panjang. Namun jika memang diperlukan perinciannya dalam laporan keuangan, silakan gunakan cara ini dan input transaksinya melalui Journal Voucher, Other Payment atau Other Deposit.

Pilihan 3 

Buat satu Account Piutang Karyawan, setiap kali memberi pinjaman atau terima pembayaran pinjaman dari Karyawan, buat transaksi dari Other Payment, lalu isi Payee dengan nama Karyawan bersangkutan. Nantinya kita bisa lihat history-nya melalui menu Report | Cash/Bank | Other Payment, filter Payee-nya dengan nama Karyawan bersangkutan.

Pada saat terima pembayaran seharusnya menggunakan Other Deposit, namun hal ini membuat kita harus melihat di dua report untuk satu history karyawan. Kalau penerimaan pembayaran dari karyawan diinput pada Other Payments, kita bisa isi dengan tanda minus ( – 100 misalnya).

(Available for v3,v4,v5)

 

 

 

 

RETUR PENJUALAN / PEMBELIAN YANG SUDAH LUNAS

/0 Comments/in /by

Retur Penjualan / Pembelian Yang Sudah Lunas

Cara membuat Retur Penjualan / Pembelian yang sudah lunas adalah sebagai berikut:

Jika Casenya terjadi Retur penjualan, berarti Buat Retur penjualan

Cara membuat Retur Penjualan,

  • Klik menu Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Return(Retur Penjualan)
  • Pilih nama Customer yang meretur dan isi Invoice yang akan diretur
  • klik Item Description untuk memilih Nama barang yang akan diretur
  • Jika Informasi retur sudah terisi semua, Klik Save And Close

*Jika sudah membuat Retur Penjualan dari Invoice yang sudah lunas, maka otomatis akan terbentuk nilai Retur (Minus), Kita bisa cek melalui menu Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Receipt (Penerimaan Penjualan).

Jika ingin mengembalikan Nilai Uang Yang diretur ke Customer caranya adalah sebagai berikut: 

  • Buat Customer Receipt(Penerimaan Penjualan) dengan cara klik Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Receipt (Penerimaan penjualan).
  • Pilih Nama Customer
  • Pilih Nama Bank/kas yang digunakan untuk mengembalikan uang tersebut
  • Centang pada invoice yang bernilai Minus tersebut, maka Nilai Retur ini akan mengurangi Saldo Kas/Bank kita.

Jika Nilai Retur tersebut akan digunakan untuk membayar invoice yang lain

Pada saat membuat Customer Receipt(Penerimaan Penjualan) Invoice yang lain, Centang Invoice itu dan Centang Juga Invoice Retur yang bernilai (minus) ini, maka nilai Retur akan mengurangi Nilai invoice yang dicentang berbarengan pada saat membuat Customer Receipt(Penerimaan Penjualan).

Untuk Case Retur Pembelian, Siklusnya kurang lebih sama, hanya saja dilakukan didalam Modul Pembelian(Purchase)

 

 

PENYEBAB SELISIH NILAI PADA TRANSAKSI PINDAH BARANG

/0 Comments/in /by

Penyebab Selisih Nilai pada transaksi Pindah Barang

Penyebab timbulnya selisih nilai pada transaksi Pindah Barang adalah disebabkan karena adanya perubahan nilai persediaan yang dipindahkan setelah proses Terima Barang. Berikut illustrasinya :

  • Perusahaan menerima barang yang dipesan sebanyak 25 unit dengan harga sesuai PO yaitu sebesar RP 100.000 / unit.
  • Perusahaan melakukan proses Kirim Barang dari Gudang A ke Gudang B atas item yang diterima tersebut, sebanyak 15 unit. 

 

  • Gudang B melakukan Terima Barang atas proses Kirim Barang dari Gudang A.

  • Perusahaan menerima Faktur Pembelian dari Pemasok atas pembelian sebanyak 25 unit, namun dengan nilai harga yang berbeda dengan PO yaitu sebesar Rp 100.250/unit. Atas perubahan nilai harga beli ini, menyebabkan timbulnya selisih pada transaksi Pindah Barang. Nilai selisih akan di jurnal pada akun penampung yang sesuai dengan pengaturan di menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan pada bagian Pindah Barang.