MENGGUNAKAN RESERVED UNTUK KETERANGAN TAMBAHAN

/0 Comments/in /by

Menggunakan Reserved Untuk Keterangan Tambahan

Custom Field yang dapat kita temukan di setiap Item yang ada di List | Items, berfungsi untuk memberi keterangan tambahan item bersangkutan sehingga bisa ditampilkan di Invoice saat item tsb dipilih. Contoh keterangan untuk Warna, Ukuran, Merk, dll, dapat juga berupa angka yang dapat di jumlah.

Berikut ini dijelaskan bagaimana kita mengatur agar Custom Field(Reserved) dapat ditampilkan di layar dan juga di hasil cetak Invoice :

  1. Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, di halaman DETAIL terdapat Reserved 1 sd 10.
  2. Centang bagian Screen(layar) pada baris Reserved yang ingin ditampilkan di layar untuk kita dapat input keterangan di kolom tsb. Centang bagian Print(Cetak) untuk ditampilkan di hasil preview&cetak faktur.
  3. Bagian Name dibaris Reserved yang dimaksud ganti dengan judul kolom yang di harapkan tampil di Screen(layar).
  4. Order adalah urutan kolom dari kiri kekanan bagian Detail Item, mulai dari 0 dst nya, 0 adalah paling kiri. Silahkan dirubah urutan Order jika diperlukan.
  5. Klik tombol Designer untuk mengatur lebar masing-masing kolom bagian Detail.
  6. Bisa juga keterangan yang diinput di kolom Reserved di letakan di kolom yang sudah ada, misal di bawah atau disamping [Item Description], jika penggunaannya seperti ini, tidak perlu centang bagian Print di DETAIL (langkah 2 diatas), kita cukup menambahkan variable [Reserved1] di kolom Item Description.
  7. Close Designer dan pilih Yes untuk konfirmasi simpan perubahan.

 

 

Designer Invoice

Jika keterangan di kolom Reserved1 dan Reserved2 ingin ditampilkan setelah Item Description.

Tampilan Screen(Layar) Invoice setelah centang Screen Reserved1 di template.

(Available for v4)

 

LUPA PASSWORD ACCURATE DASHBOARD

/0 Comments/in /by

Lupa Password ACCURATE Dashboard

Lupa Password ACCURATE Dashboard | ACCURATE Dashboard adalah aplikasi mobile yang memungkinkan para pemilik bisnis untuk memperoleh overview dari kondisi bisnisnya di saat sekarang, yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Untuk Membuka nya kita perlu login dengan alamat email dan password yang kita tentukan saat Sign Up di Android. Lalu bagaimana jika kita lupa password untuk login ke ACCURATE Dashboard ?

Berikut langkah apabila Lupa Password ACCURATE Dashboard 

  1. Silahkan ke http://dashboard.cpssoft.com/forgetpassword
  2. Input alamat email yang digunakan untuk login ke ACCURATE Dashboard di android.
  3. Cek email dan klik link yang diberikan, untuk kita dapat memasukkan pasword baru.
  4. Silahkan login kembali dengan password baru tsb.

 

SETTING DECIMAL DI PREVIEW TEMPLATE

/0 Comments/in /by

Setting Decimal di Preview Template

Setting Decimal di Preview Template

Untuk mengatur berapa banyaknya digit desimal yang akan ditampilkan di preview Invoice, dapat dilakukan dengan cara berikut :

  • Setup (Persiapan) | Template (Rancangan Formulir)
  • Pilih nama template yang mau di edit, double klik.
  • klik Designer 
  • Pada kolom yang akan memunculkan angka, di klik kanan pilih Variable Format.
  • Pilih Number | Custom 
  • Decimal Digit isi dengan angka 1-4 (sesuai berapa digit yg mau di munculkan oleh kita) dan Custom Format isi dengan #,##0.## (tanda pagar ini bisa di inputkan sebanyak desimalnya misal 3, maka yg di isi disana #,##0.###). Atau gunakan Custom Format #,##0.000, beda nya kalau dibelakang koma kita isi 0, kalaupun tidak ada koma dibelakang koma, tetap ditampilkan 3 digit dibelakang koma dengan angka 0.

Setting Decimal di Preview Template

  • Jika tidak ingin ada decimal, maka pada Decimal Digit di isi nol ( 0 ) dan pada Custom Format di isi #,##0 
  • Lakukan pada semua kolom/kotak yg akan di munculkan angka beserta desimalnya.
  • Save template / rancangannya, dan kembali preview dengan menunjuk ulang nama template yang tadi sudah di edit.

Cek juga ke Control Panel pada komputer, settingan Regional And Language Option | Customize, untuk Decimal Symbol dan Digit Grouping Symbolnya harus sudah di setting/terisi.

 

 

UPDATE HARGA JUAL DARI ACCURATE KE RENE

/0 Comments/in /by

Update Harga Jual dari Accurate Ke Rene

Update harga jual dari ACCURATE ke RENE secara offline dan online dilakukan jika ada suatu kebutuhan dimana harga jual di RENE ingin mengikuti/mengupdate harga jual yang sudah di set pada ACCURATEnya, maka langkahnya adalah sbb :

 

jika update harga jual dari ACCURATE ke RENE dengan sinkronisasi Offline :

  1. Pastikan harga jual yang ada di ACCURATEnya dibuat dari menu Activities | Inventory | Selling Price Adjustment. 
  2. Masih di ACCURATEnya, setelah sudah tahu nomor Selling Price Adjustment mana yang ingin di update ke RENE nya, lalu masuk ke menu File | Export Import Transaction | Pada kotak Transaction Type, cukup centang yang Selling Price Adjustment saja, lalu klik Refresh. Nanti akan muncul nomor Selling Price Adjustment yang tadi sudah dibuat.
  3. Centang box nya, lalu klik Export, dan simpan di suatu folder/desktop misalkan (file ini berbentuk XML)
  4. Setelah itu buka RENE Administrator nya, masuk ke menu Perusahaan | ACCURATE 4 | Offline | Impor | Klik gambar dokumen, dan pilih file XML yang tadi sudah di simpan | klik Impor.
  5. Lalu silahkan bisa cek ke menu Barang/Jasa, lalu klik Refresh, dan lihat apakah harga barang di RENE nya sudah mengikuti/mengupdate harga jual yang di set di ACCURATEnya atau belum.

Jika Update harga jual dari ACCURATE ke RENE dengan sinkronisasi Online :

Saat melakukan sinkronisasi online untuk mengupdate harga jual yang ada di ACCURATE ke RENE nya (dari Selling Price Adjustment), ini akan otomatis terupdate ke RENE nya, namun kalau dilihat dari detail harga di RENE nya, memang masih menggunakan harga yang lama, jadi jika ingin disamakan bisa dirubah secara manual saja, tetapi pada dasarnya harga jualnya nanti sudah mengikuti yang ada di ACCURATE

 

 

UBAH BAHASA TETAPI TIDAK MEMILIKI HAK DI PREFERENSI

/0 Comments/in /by

Ubah Bahasa Tetapi Tidak Memiliki Hak Di Preferensi

Pada umumnya apabila Anda login ke ACCURATE dengan level User sebagai Administrator, semua fitur yang ada di dalam ACCURATE bisa Anda buka. Tetapi bagaimana jika Anda login dengan level User dan tidak memiliki akses ke Preferensi untuk mengganti Bahasa sedangkan Anda ingin mengganti menu Bahasa atau Language pada ACCURATE Anda, misalkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya ? Berikut ini cara lain untuk mengganti bahasa di ACCURATE tanpa masuk kedalam Program ACCURATE:
  1. Dari Start di Windows, Pilih Run, lalu ketikkan regedit dan enter.
  2. Klik HKEY Current User | Software | CPS | AccurateVer3 | Preferences. Pada bagian sebelah kanan akan tampil Default, Default on Close, dsb.
  3. Selanjutnya pilih Language dan double klik, Akan tampil Edit DWORD Value, masukkan pada bagian Value Data angka 0 untuk pilihan Bahasa Inggris sedangkan angka 1 untuk pilihan Bahasa Indonesia. 
  4. Setelah itu klik OK dan tutup tampilan regedit, dan buka kembali ACCURATE nya, apakah sudah sesuai dengan pilihan bahasa yang telah Anda tentukan sebelumnya di regedit.

(Available for v3) 

 

 

Modifikasi Laporan Penjualan Pelanggan per Barang pada ACCURATE

/0 Comments/in /by

Untuk sahabat Accurate yang ingin memodifikasi laporan penjualan pelanggan per barang supaya muncul 1 nama pelanggan dan pelanggan tersebut telah membeli apa saja di periode tertentu. Berikut panduan nya:

Buka Laporan | Daftar Laporan | Laporan Penjualan | Penjualan Pelanggan per Barang

laporan penjualan

Lalu Filter Tanggal yang akan di lihat (dari tanggal berapa sampai tanggal berapa)filter tanggal pada laporan penjualan

Setelah itu klik Analisa, ubah kolom Row Axis ke Keterangan Barang dan Column Axis ke Nama Pelanggan

analisa laporan penjualan

Selanjutnya klik Kolom & Filter, klik Kolom dan Filter Terpilih

filter pelanggan pada laporan

pada bagian Nama Pelanggan di klik, akan muncul Filter Kolom : Nama Pelanggan

Silahkan ceklist pada nama pelanggan yang akan dilihat lalu klik OK.

Berikut contoh hasil laporannya :

hasil laporan penjualan pelanggan per barang yang sudah di modifikasi

 

Jika ingin menampilkan Qty nya silahkan edit pada Analisa, sbb:edit analisa laporan pada accurate

dan hasil laporannya seperti berikut ini:contoh laporan penjualan accurate

 

(Available for V4 & V5)

 

SELISIH PIUTANG NERACA VS REPORT PIUTANG

/0 Comments/in /by

Selisih Piutang Neraca vs Report Piutang

Untuk selisih piutang (AR) di Neraca dengan Report AR lainnya.

Catatan : Berlaku juga untuk Hutang (AP)

A. Apakah ada penggunaan Akun AR di luar transaksi Sales Invoice.

Dapat di cek dari

  1. Dari List | Chart of Account
  2. Klik kanan di Akun AR dan Pilih History
  3. Filter tanggal untuk per bulannya, apakah ada transaksi diluar transaksi Sales Invoice
  4. Jika ada transaksi lewat Journal Voucher, silahkan buka melalui Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary

B. Apakah ada Customer Asing dan menggunakan Pajak, karena Pajak yang digunakan tersebut nilainya masuk ke AR IDR

Dapet dicek dari
  1. Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary
  2. Filter untuk Currency yang IDR dan Currency Asing yang ada nilai Pajaknya
  3. Kemudian tambahkan nilai-nilai IDR dan Nilai Pajak tsb, hasilnya harusnya sama dengan yang di Neraca (jika belum sama juga, silahkan baca C)

C. Apakah ada Overpay (kelebihan bayar) dari Customer

Dapat dicek dari

  1. List | Sales | Customer Receipts
  2. Filter tanggal bisa disesuaikan
  3. Lihat di bagian kiri ada Overpay

 

MENAMPILKAN NOTES VENDOR DI PREVIEW PO, RECEIVED ITEM (RI) DAN PURCHASE INVOICE (PI)

/0 Comments/in /by

Menampilkan NOTES Vendor di Preview PO, Received Item (RI) dan Purchase Invoice (PI)

Berikut ini bagaimana menampilkan Notes yang kita isi di masing-masing Vendor dari List | Vendor, di Preview PO, RI atau PI :

  1. Setup | Form Template | Purchase Invoice misalnya, edit template yang dimaksud, lalu klik button Design as Frf. 
  2. Ke Page2, klik sekali di IBX kedua dari kiri. Lalu tekan F11 di keyboard. Ditampilan Object Inspector, double klik bagian SQL.
  3. Setelah “v.Webpage,” tambahkan dibelakang nya ” v. Notes, “. Save dengan cara klik button cawang/Ok.
  4. Kembali ke Page1, ke menu File | Data Dictionary, folder Vendor klik sekali, lalu klik icon NEW VARIABLE, yang ada dibagian bawah. Ganti nama NewVariable menjadi “NotesVendor”. Sementara sambil masih menunjuk ke variable Notes, dikolom Values sebelah kanan, tunjuk ke DialogForm.QryAPInv, lalu dibawahnya pilih Notes. klik Ok.
  5. Lalu dibagian mana mau ditampilkan Notes Vendor, misal dibagian Footer, isi dengan variable[NotesVendor]

(Available for v4) 

 

MENGEMBALIKAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER, ATAS INVOICE YANG SUDAH DILUNASI TETAPI TERJADI RETUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Mengembalikan Pembayaran Dari Customer, Atas Invoice Yang Sudah Dilunasi Tetapi Terjadi Retur Penjualan.

 

Seringkali jika Anda bertindak sebagai Penjual, adakalanya Faktur Penjualan yang telah dilunasi, ada sebagian atas semua barang yang diretur. Kemudian dari pihak Customer, ingin meminta uang tersebut dikembalikan. Bagaimana cara menginputnya di ACCURATE?            Berikut ini langkah-langkahnya.

  • Jika, proses retur terjadi setelah pelunasan, maka akan tampil nilai Owing dengan tanda MINUS di Sales Receipt atas nama Customer tsb, seperti gambar di bawah ini.
  • Awalnya kondisi Owing minus tsb diawali dari kondisi Penjualan – Penerimaan Penjualan – Retur Penjualan, seperti urutan gambar di bawah ini.

lalu

kemudian

  • Jika kemudian Customer ingin meminta uang kembali dari Anda (Penjual), maka lakukan proses Sales Receipt dari menu Activities | Sales | Sales Receipt dan centang faktur yang Owingnya MINUS, seperti pada contoh gambar di bawah ini.

  • Jika sudah selesai, klik save sehingga nilai kas atau bank Anda akan berkurang sebagai tanda pengembalian dana dari retur penjualan tersebut.

Catatan : Langkah ini bisa dilakukan juga untuk pengembalian dana dari vendor akibat Retur Pembelian, hanya bedanya dilakukan di modul Purchase / Pembelian.

 

(Available for v3 & v4)