MELAKUKAN FILTER LEBIH DARI SATU DI REPORT

/0 Comments/in /by

Melakukan Filter Lebih Dari Satu Di Report

Jika kita membuka suatu report (contoh kasus report Sales By Item Detail) dan hanya ingin melihat beberapa nomor invoice saja dan nomor invoicenya tersebut tidak berurutan (misalnya ingin melihat nomor Sales Invoice SI001, SI080, dan SI115) maka yang harus dilakukan adalah masuk terlebih dahulu ke dalam Reportnya (contoh Report Sales By Item Detail) kemudian masuk ke dalam :

  • Modify | Columns & Filters | Selected Columns & Filters | Klik variable yang akan di filter (contoh Invoice No.)
  • Klik Equal | di field putih yang kosong silahkan isikan dengan nomor SI yang akan di filter.
  • Klik Advance | buat baris baru dengan enter sehingga membuat kolom-kolom baru atau pun klik tanda panah ke bawah pada keyboard anda | masukkan nomor SI lainnya yang akan di filter pada Value1 setelah memilih operasi OR. 
  • Klik Ok
(Available for V4 & V5)

 

MEMBUAT REPORT PENDUKUNG AGAR LEBIH HEMAT PEMAKAIAN KERTASNYA

/0 Comments/in /by

Membuat Report Pendukung Agar Lebih Hemat Pemakaian Kertasnya

Misalnya, pada report Customer Statement yang diambil dari Report Category Accounts Receivables & Customers, normalnya report ini terlihat memakan space yang cukup banyak jika data di laporan tsb hanya menampilkan sedikit transaksi customer dari keseluruhan isi halamannya. Sehingga untuk kondisi tertentu cukup boros untuk penggunaan kertasnya.

Supaya tidak terlalu boros, kita bisa membuat mengnonaktifkan Page Break dan menghilangkan beberapa data customer seperti nomor telephone, alamat dll. pada tampilannya.

Caranya adalah sbb :
  1. Klik Modify pada tampilan Report.
  2. Pada bagian Grouping | Group Customization klik”Customer No”
  3. Klik “Group ‘Customer No’ Setting”
  4. Pada bagian “Show Header” uncheck kolom-kolom yang tidak mau di munculkan di header seperti no telp, alamat, dll.
  5. Disebelah kanan cari dan uncheck“Page Break”
  6. Selesai

    

   

Cara ini berlaku di beberapa laporan yang modelnya serupa, seperti Vendor Statement, Inventory Valuation (FIFO/Summary/Detail),Bank Book, dll.

Available for V4 & V 5 

 

FITUR EXPORT ONLINE PAJAK DI ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

FITUR EXPORT ONLINE PAJAK DI ACCURATE 5

Fitur Export Online Pajak di Accurate 5 | Pada tampilan report e-Faktur terdapat fitur “Export Online Pajak”. Ini bisa digunakan jika kita sudah mendapatkan Nomor API Token dengan melakukan Sign Up dan mendaftarkan NPWP perusahaan. Untuk mendapatkan Nomor API Tokennya silahkan bisa menghubungi pihak Online Pajak nya.

Berikut Menggunakan Fitur Export Online Pajak di Accurate 5 :

  1. Menggunakan fitur Export Online Pajak, pastikan dahulu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan di export sudah di centang untuk kolom pajak 1 nya.
  2. Jika sudah mendapatkan kode API Token yang didapat dari Online Pajak, kode tersebut bisa dimasukan kedalam field API Token di Accurate 5 pada gambar dibawah ini :

3. Memasukan kode API Tokennya, kemudian klik Next.

4. Nanti tampilan selanjutnya akan seperti dibawah ini. Dimana otomatis akan ada informasi Jumlah faktur yang akan ter-export serta informasi jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang akan ter-export di Accurate 5 pada gambar dibawah ini :

 

Fitur Export Online Pajak di Accurate 5

5. Jika sudah sesuai, kemudian centang box”Saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan layanan ini”. Lalu klik Start untuk memulai tahapan unggah seperti Gambar Fitur Export Online Pajak di Accurate 5.

 

6. Setelah di klik Start nanti fitur Online Pajak ini akan melakukan Unggah data ke server Online Pajaknya. Tunggu sampai prosesnya selesai seperti gambar Fitur Export Online Pajak di Accurate 5 pada gambar di bawah ini :

7. Jika telah selesai, maka akan ada notifikasi “Proses Unggah Selesai” dan ada informasi berapa faktur yang telah berhasil terupload dan berapa faktur yang gagal ( jika ada )

 

8. Untuk contoh notifikasi faktur yang gagal seperti pada gambar di bawah ini. penyebab gagal ini karena 8 faktur sebelumnya sudah di upload ke online pajak namun dilakukan upload kembali.

 

 

 

 

 

TIDAK MENAMPILKAN PARENT ITEM DI REPORT LIST ITEM

/0 Comments/in /by

Tidak Menampilkan Parent Item di Report List Item

Langkah-langkah untuk menghide atau tidak menampilkan Parent Item di Report List Item adalah sbb:
  • Klik menu List | Items;
  • Uncentang Do not show zero qty except parent item;
          
  • Klik tombol Print; 

                                                  

  • Klik Designer;

  • Klik tab Data | Klik IBX lalu tekan F11 pada keyboard komputer hingga muncul Object Inspector;

  • Klik tanda titik tiga (…) pada kolom SQL;

                                    

 

  • Tambahkan AND ISCHILD.CHILDCOUNT=0 dibagian WHERE sehingga tampilan SQL seperti gambar dibawah;

  • Klik tanda centang berwarna hijau (OK) untuk menyimpan SQL dan Save Report tsb.

(Available for V4 & V5)

 

AKTIVASI MANUAL LICENSE ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Aktivasi Manual License ACCURATE 5

Cara Aktivasi Manual License Accurate 5, jika di suatu Perusahaan memiliki Staff atau User yang Kerjanya tidak selalu standby di kantor dan setiap saat menggunakan Program Accounting ACCURATE 5 yang diinstal di Laptop yang di pakai Staff tsb, sedangkan di ACCURATE 5 ini Setiap License yang di pakai User harus selalu terhubung dengan Server atau bisa di sebut ALM ( Accurate License Manager )

Di Accurate 5 setiap License yang terdaftar di Server/Accurate License Manager, untuk license harus selalu terhubung dengan server dan jika license tidak terhubung dengan server, maka server akan memberi jangka waktu kurang lebih 15 hari untuk terhubung di server.

Karena User di perusahaan tersebut tidak selalu ditempat dan kebetulan Accurate yang dilaptop user tersebut yang dipakai itu sudah melewati jangka waktu yang sudah ditentukan oleh server, maka untuk bisa membuka Accurate dan terhubung dengan server harus melakukan Aktivasi Manual License Accurate.

Cara aktivasi manual License ACCURATE 5 adalah sbb :

1. Buka License Manager dari kantor

2. Pilih salah satu nomor lisensi lalu klik Aktivasi Manual ACCURATE Client, hingga mendapatkan Kode Aktivasi (valid dalam periode 10 menit).

3. Setelah Kode Aktivasi Manual didapatkan, personil yang alamat emailnya di daftarkan di License Manager, silahkan menginformasikan kode tsb, untuk diinput oleh user yang ACCURATE nya sedang dalam masa tenggang (berada di luar kantor).

4. Kemudian yang harus dilakukan oleh user yang berada di luar jaringan adalah sbb :

5. Input Kode Aktivasi tersebut pada ACCURATE Client, dan pastikan Laptop/Komputer terkait HARUS terhubung dengan internet).

6. Lalu pada ACCURATE di komputer client, silahkan dibuka dan masuk ke menu Help | Register, kemudian Klik Aktifkan pada kotak dialog Register ACCURATE 5.

7. Inputan Kode Aktivasi yang sudah didapatkan dari Aplikasi License Manager yang diberikan dari personil di kantor, lalu Klik Aktifkan.

8. Jika Kode Aktivasi Manual valid, maka masa Registrasi ACCURATE Client akan kembali diperbaharui.

 

 

 

 

CORPORATE SITE ID (CSID) TIDAK TEPAT

/0 Comments/in /by

Corporate Site ID (CSID) Tidak Tepat

 

Ketika menginput Corporate Site ID (CSID) pada saat proses Registrasi ACCURATE V5 atau Pemindahan ALM muncul konfirmasi “Corporate Site ID (CSID) Tidak Tepat”, faktor penyebabnya adalah :

  • Corporate Site ID (CSID) yang diinput salah,                                                                                                                       misalnya :                                                                                                                                                                         CSID = 1234-5678-9ABO (huruf Oscar) tetapi yang diinput adalah 1234-5678-9AB0 (angka Nol).

Notes:

Perbedaan angka 0 (Nol) dan huruf O (Oscar) pada CSID yang ada di-Staterpack adalah pada angka 0 (Nol) terdapat tanda garis miring ditengah angka 0 (Nol) sedangkan huruf O (Oscar) tidak ada tanda garis miring. 

 

 

 

RETUR ITEM SERVICE AGAR MEMOTONG DI OUTSTANDING INVOICE

/0 Comments/in /by

Retur Item Service Agar Memotong Di Outstanding Invoice

Retur Item Service Agar Memotong di Outstanding Invoice pada ACCURATE, karena Item Service tidak bisa diinputkan di form Sales Return.

Maka Cara Membuat Retur Item Service Agar Memotong di Outstanding Invoice sbb :

  1. Buat Item Non Inventory Part dari List | Item, klik New.
  2. Pilih Item Type nya Non Inventory Part. Isikan di kolom Description dengan nama Item Service-nya, kemudian di tab GL Account setting akun Sales ke Pendapatan Jasa dan Sales Return ke akun mana kita mau jika ada terjadi retur atas Service tsb.
  3. Lalu lakukan retur, dari menu Activities | Sales | Sales Return, pilih customer yang mau diretur.
  4. Di field Invoice No pilih nomor invoice yang mau diretur.
  5. Kemudian di kolom Item No, pilih nama barang dengan tipe non inventory part yang sudah dibuat tadi.
  6. Setelah di save, maka kita bisa cek dari report Outstanding Invoice kalau invoice tsb sudah hilang atau dipotong sebesar nilai retur.

NB: Pastikan pada menu Setup | Preference | Sales | Option Can Enter Any Item in Sales Return telah diaktifkan.

 

 

Menampilkan Qty On Hand di Template Sales Order

/0 Comments/in /by

Untuk menampilkan variable Qty on hand pada template Sales Order, maka cara yang dilakukan adalah :

  • Masuk ke dalam Setup | Form Template | Klik New | masukkan Template Name dan juga Template Type nya.
  • Di tab Detail silahkan checklist column Reserved yang akan di gunakan.
  • Masuk ke dalam Design as FRF
  • Klik Page2 | di bagian IBX nomor 3 dari kiri tampilkan silahkan di klik F11

 

  • Klik SQL dan edit SQL-nya menjadi :

Select a.ItemNo, a.ItemOvDesc, a.UnitPrice BrutoUnitPrice, a.DiscPC ItemDiscPC,
a.ItemUnit, a.Quantity, a.TaxCodes, a.ItemReserved1, a.ItemReserved2,
a.ItemReserved3, a.ItemReserved4, a.ItemReserved5, a.ItemReserved6,
a.ItemReserved7, a.ItemReserved8, a.ItemReserved9, a.ItemReserved10,
a.Closed, a.QtyShipped, D.DEPTNO, D.DeptName, R.PROJECTNO, R.ProjectName,
I.Unit1, I.Unit2, I.Unit3, I.Ratio2, I.Ratio3, I.Notes, I.ItemType, Q.QuoteNo,
GETITEMQUANTITY.QUANTITY QtyOnHand
from SODet a
INNER Join Item I On a.ItemNo=I.ItemNo
left outer join Department D on D.DeptID=a.DeptID
left outer join Project R on R.ProjectID=a.ProjectID
left outer join Quotation Q on Q.QuoteID=a.QuoteID
LEFT OUTER JOIN GETITEMQUANTITY (i.ITEMNO, CURRENT_DATE, -1) ON i.ITEMNO=GETITEMQUANTITY.ITEMNO_QTY
WHERE a.SOID=:SOID
and (a.GroupSeq is null or (a.GroupSeq is not null
and (Exists (select s.Seq from SODet s
inner join Item it on it.itemNo=s.ItemNo and it.ItemType=3
where it.MinimumQty=1 and s.SOID=a.SOID and s.Seq=a.GroupSeq))))
ORDER BY a.Seq

  • Klik tanda checklist.
  • Masuk ke dalam File | Data Dictionary | di bagian Invoice Item, silahkan buatkan variable baru yaitu
  • QTYONHAND.
  • Di sebelah kanan, di pilih column DialogForm.qrySODetail | dan klik di bagian QTYONHAND | Save.
  • Masuk ke dalam Designer | Column Reserved yang digunakan, ganti rumusannya dari [Reserved] menjadi [QTYONHAND].
  • Save

Untuk contoh template dapat di download disini

 

(Available for V5)

Menampilkan Nama Salesman Pada Sales Receipt

/0 Comments/in /by

Apabila Anda ingin menampilkan Nama Salesman dari setiap faktur yang dilunasi pada Sales Receipt, berikut ini langkah-langkah untuk menampilkannya pada Detail

  • Dari menu Setup | Form Template double klik rancangan Sales Receipt Anda. Kemudian pada bagian Detail, silahkan siapkan kolom atau field mana yang akan menampilkan nama salesman. Misalkan dalam hal ini bisa menggunakan field Description.
  • Selanjutnya klik Design as FRF lalu klik Page2, dan pilih IBX nomor 3 dari kiri lalu tekan F11 pada keyboard sehingga akan tampil Object Inspector.
  • Pada bagian tsb klik SQL sehingga tampil SQL Editor. Sebelum baris “from ARInvPmt a” tambahkanlah “s.FIRSTNAME, s.LASTNAME”
  • Sebelum baris “WHERE a.PaymentID=:PaymentID” tambahkan baris “Left Outer Join SALESMAN s on b.SALESMANID=s.SALESMANID”
  • Sehingga tampilan keseluruhan menjadi seperti pada gambar dibawah ini.
  • Pada “Data Dictionary” buat New Variable di folder “Invoice Item” dengan nama “SALESMANNAME” yang Expression-nya isi dengan : [DialogForm.ARInvPmt.”FIRSTNAME”]+’ ‘+[DialogForm.ARInvPmt.”LASTNAME”]
  • Selanjutnya pada bagian field yang disediakan double klik untuk memasukkan variable Salesman Name yang telah dibuat tsb.
  • Klik Save dan silahkan dites untuk mempreview transaksinya.

 

(Available Accurate V4 & V5)